Küresel piyasalar karışık seyirde: Fed'in faiz artırımı beklentisi güçlendi

Küresel piyasalar, ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin ardından Fed'in faiz artırabileceği yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle karışık bir görünüm sergiliyor. Teknoloji şirketlerine yönelik iyimserlik piyasalara destek sağlarken, faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği endişesi yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor.

ABD'de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,4 artarak yüzde 0,3 olan piyasa beklentisini aştı. Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 0,6 olarak kaydedilmişti. Geçen yılın ekim ayına ilişkin karşılaştırılabilir verilerin bulunmaması nedeniyle yıllık enflasyon oranı açıklanmadı.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise ekim ayında aylık yüzde 0,3 yükseldi. Piyasa beklentisi çekirdek enflasyonun yüzde 0,2 artması yönündeydi.

FED YETKİLİLERİNDEN FAİZ ARTIŞI MESAJLARI

ABD'de açıklanan enflasyon verileri öncesinde Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, para politikasında daha sıkı adımlar atılabileceğine yönelik beklentileri artırdı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun beklenenden daha güçlü gerçekleşmesi halinde aralık ayındaki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da mevcut ekonomik görünüm doğrultusunda en az iki kez daha 25 baz puanlık faiz artışı yapılması gerektiğini ifade etti. Logan, bu kış faiz artışlarının sonbahar dönemine kıyasla daha hızlı gerçekleşebileceğine işaret etti.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, fiyatlar genelindeki gelişmelerin endişe verici olduğunu belirterek enflasyonun öncelikli gündem maddesi olduğunu vurguladı.

Fed Başkan Yardımcısı Michelle Bowman ise enflasyon baskılarının devam ettiğini ve iş gücü piyasasının güçlendiğini belirtti. Bowman, enflasyonu yüzde 2 hedefine yaklaştırmak için daha fazla adım atılması gerektiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimali yüzde 87 olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte 50 baz puanlık artış beklentileri de gündemde bulunuyor. Fed'in gelecek yılın ortalarına kadar iki faiz artışı daha yapabileceği tahmin ediliyor.

ABD TAHVİL FAİZLERİ VE DOLAR YÜKSELDİ

Faiz artışı beklentilerinin güçlenmesiyle ABD'nin 2, 5 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş görüldü. ABD'de Gaziler Günü nedeniyle tahvil piyasasında bugün işlem gerçekleştirilmiyor.

Dolar endeksi önceki gün yüzde 0,2 yükselerek 102,2 seviyesine çıktı. Yeni işlem gününde ise yatay bir seyir izliyor.

Altının ons fiyatı, önceki gün yüzde 2,7 düşüşle 4 bin 31 dolara geriledikten sonra tepki alımlarıyla toparlandı. Altının onsu yeni günde yüzde 0,6 artışla 4 bin 54 dolardan işlem görüyor.

PETROL FİYATLARINDA DİPLOMASİ VE STOK ETKİSİ

ABD ile İran arasında diplomatik çözüm sağlanabileceğine yönelik beklentiler, petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Katar Dışişleri Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi Başkanı İbrahim bin Sultan el-Haşimi, iki ülke arasındaki krizin çözümüne yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Bu gelişmelerin etkisiyle ocak vadeli Brent petrolün varil fiyatı önceki gün yüzde 3,5'ten fazla gerileyerek 90 doların altını gördü. Daha sonra 91,5 dolar seviyesinde dengelendi.

Hürmüz Boğazı'nda saldırıların sürmesi ve ABD petrol stoklarında beklentilerin üzerinde düşüş yaşandığına işaret eden verilerin ardından Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 1 yükselerek 92,4 dolar seviyesine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olması halinde enerji ve taşımacılık maliyetlerinin azalması yoluyla önümüzdeki aylarda enflasyon üzerindeki baskının hafifleyebileceği değerlendiriliyor. Ancak kısa vadede dolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş küresel piyasalarda risk iştahını sınırlıyor.

ANTHROPIC'TEN 64,4 MİLYAR DOLARLIK HALKA ARZ HEDEFİ

Yapay zeka alanındaki gelişmeler teknoloji piyasalarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic, halka arz yoluyla 64,4 milyar dolara kadar kaynak oluşturmayı hedefliyor.

Söz konusu halka arzın, teknoloji piyasalarındaki dalgalanmalar karşısında yatırımcıların büyük ölçekli yapay zeka şirketlerine yönelik ilgisini göstermesi açısından önemli bir gösterge olabileceği belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise ABD ile Çin'in yapay zeka alanındaki riskleri yönetmek için işbirliği yapacağını, ancak iki ülke arasındaki çıkar farklılıklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

ABD'DE HANEHALKI BORCU 19,1 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

New York Fed tarafından hazırlanan 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Rapora göre Amerikalıların toplam hanehalkı borcu, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,8 artarak 19,1 trilyon dolara yükseldi.

NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞLE KAPANDI

ABD'de enflasyon baskılarının devam edebileceğine yönelik endişeler ve teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar, New York borsasında negatif seyre neden oldu.

Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna ilişkin haberler, şirket hisseleri üzerindeki baskıyı artırdı. Şirketin hissedarları, Huang'ın Çin adına istihbarat topladığı öne sürülen Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi Alice Huang ile ilişkisini açıklamayarak yatırımcıları yanılttıkları iddiasıyla Nvidia ve Huang'a dava açtı.

Gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri yüzde 5,5 değer kaybetti.

Öte yandan ABD'li teknoloji şirketi CoreWeave'in beklentilerin üzerinde bilanço açıklaması sonrasında hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 14,8 yükseldi.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre ABD genelinde benzinin ortalama galon fiyatı 3,98 dolara gerileyerek temmuz ayından bu yana ilk kez 4 doların altına indi.

New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,3, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 geriledi. ABD endeks vadeli kontratları ise yeni güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARINDA İNGİLTERE HARİÇ YÜKSELİŞ

Avrupa piyasalarında petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon baskılarını hafifletebileceği beklentisiyle pozitif bir görünüm öne çıktı. İngiltere borsası ise günü düşüşle tamamladı.

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Clare Lombardelli, politika faizine ilişkin beklentisinin diğer Para Politikası Kurulu üyelerinden daha yüksek olduğunu belirtti. Lombardelli, aralık ayındaki toplantıya kadar yeni ekonomik verilerin değerlendirileceğini ifade etti.

Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (Ifo) ise hükümetin özel fonlar aracılığıyla sağladığı yeni borçların yarısından fazlasını köprü, yol ve iklim projeleri gibi kalıcı yatırımlara yönlendirmediğini açıkladı. Söz konusu kaynakların maaş ve fatura ödemeleri gibi günlük harcamalarda kullanıldığı belirtildi.

Şirket haberlerinde Vodafone'un nisan-eylül döneminde Avrupa operasyonlarında 3 bin kişiyi işten çıkardığı ve bu yolla 200 milyon avro maliyet tasarrufu sağladığı bildirildi. Şirket, 2030 mali yılına kadar 2 milyar avro maliyet azaltımı hedefliyor. Almanya'da ise 2 bin 300 kişinin daha işten çıkarılması planlanıyor.

Avrupa borsalarında Almanya DAX endeksi yüzde 0,31, Fransa CAC 40 endeksi yüzde 0,55 ve İtalya FTSE MIB endeksi yüzde 0,69 yükseldi. İngiltere FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,29 geriledi.

Avrupa endeks vadeli kontratları yeni güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK GÖRÜNÜM

Asya piyasalarında teknoloji şirketlerine yönelik gelişmeler ve yapay zeka yatırımları etkili oluyor.

CoreWeave'in beklentilerin üzerinde gelen bilançosu, yapay zeka talebine ilişkin endişeleri azaltırken Japonya ve Güney Kore borsalarına destek sağladı.

Tayvanlı teknoloji şirketi TSMC'nin yönetim kurulunun Anthropic ve OpenAI'a toplam 1 milyar dolara kadar yatırım yapılmasını onayladığına yönelik haberler de şirket hisselerini destekledi. TSMC hisseleri yüzde 4,2 yükseldi.

Bölgedeki endekslerde Japonya Nikkei 225 yüzde 1,3, Güney Kore Kospi yüzde 2,5 yükselirken Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,9 geriledi.

BORSA İSTANBUL GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki işlem gününü satış ağırlıklı bir seyirle tamamladı. Endeks günü yüzde 0,43 değer kaybederek 11.661,86 puandan kapattı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 geriledi.

Dolar/TL kuru önceki günü yüzde 0,1 yükselişle 50,2330 seviyesinden tamamladı. Yeni işlem gününde bankalararası piyasanın açılışında 50,2350 seviyesinde işlem gördü.

PİYASALARIN GÜNDEMİNDE HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yurt içinde perakende satış verilerinin, yurt dışında ise Almanya enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.400 puan seviyeleri destek, 11.800 ve 11.900 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.

Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi içermez. Bilgi için: Sorumluluk Beyanı